"Skolemester Sigurd Hjalte Brødmann er smigret. Han har fået en opfordring til at indtræde i frimurerbevægelsen, hvor de ledende medlemmer af Zorobabel og Frederik til det Kronede Håb er begyndt at sætte deres børn i hans skole. Men hvilke bagtanker har frimurerne? Også med den oldsagskommission, som Kronprins Frederik i maj 1807 stifter med en storslået åbningsudstilling i Trinitatis og Rundetårn? Arkæologen og frimureren Friedrich Münter er medlem af den forbudte og dunkle orden, Illuminati, hvis mål synes at være fornuftens og det okkulte magtovertagelse. Men er det rigtigt, som rygtet siger, at nøglen - til magten men også til oldtidens hemmeligheder - befinder sig et sted i København, hjembragt fyrre år tidligere af den berømte opdagelsesrejsende Carsten Niebuhr? Stormagtspolitisk er Danmark bragt i en fortvivlet situation: Sjælland bliver besat, kongen flygter, og mens englænderne forbereder historiens første terrorbombardement, finder Sigurd omsider fodfæste - og en højere mening - da biskop Balle åbner hans øjne og indvier ham i en grusom sammensværgelse, der sætter både hans families og hans eget, men også nationens liv på spil. "