I den djupa trollskogen bor häxan Xmaralda och trollet Truls. Xmaralda kan inte se och för att känna sig fram har hon en vit käpp, som dessutom är magisk. Truls välkomnar människor att njuta av den vackra skogen medan Xmaralda inte alls vill ha dem där. En dag kommer två barn som inte vet hur man beter sig i naturen. Xmaralda blir sur och använder magi för att lära barnen en läxa de sent ska glömma. Xmaralda älskar att trolla och kan förvandla vem som helst till vad som helst…