Sommaren har kommit till Klippiga bergen och med den de avslutande examensproven på Clearwater High. Men Carag har svårt att koncentrera sig på skolan när Hämndens dag närmar sig med stormsteg. Förtvivlat försöker Carag och hans vänner utarbeta en plan för att försvara människorna mot Andrew Milling och hans kumpaner.
Och inte blir det bättre av att de vet att det finns gott om Milling-anhängare även i de egna leden. Finns det någon möjlighet att stoppa Milling i tid och avslöja hans mörka hemligheter? Ska den gåtfulla Arula lyckas hjälpa dem?
Vid första anblicken ser Carag ut som vem som helst. Men bakom hans lysande ögon döljer sig en otrolig hemlighet: Carag är en woodwalker – till hälften puma till hälften människa.
Efter att ha växt upp i bergen ger sig Carag in i människornas värld. Men det nya livet blir inte riktigt som han tänkt sig. Det är först när han börjar på internatskolan Clearwater High som en känsla av att ha hittat hem infinner sig. Här utbildas i största hemlighet woodwalkers och Carag blir snart vän med bisonkillen Brandon och den lilla ekorren Holly. Vännerna visar sig vara livsviktiga – för i en värld full av woodwalkers lurar även faror och fasansfulla hemligheter …
Det är nervkittlande cliffhangers, stark vänskap, tuff rivalitet, roliga vändningar och originella karaktärer.