Payne og Manuel føler sig dybt tiltrukket af hinanden, men kongen og Paynes tvilling Vishous forventer at hun giver slip på kirurgen, sletter hans minder og lader ham vende tilbage til sit liv. Payne følger med ham ind i menneskeverdenen for at tage afsked med ham. Her bliver hun konfronteret med en mørk hemmelighed fra sin fortid der truer hendes nye liv.