"Jim og Elly følger med til Zimorra, telekattens planet. På Zimorra udføres alt arbejde af maskiner og robotter, som telekattene styrer med tankeoverføring. Men det kræver hænder at bygge robotter, så telekattene kan ikke selv have lavet dem. Og hvad er denne mystiske Hisi-by egentlig for noget? Hvem bor der? Telekattene kalder byen for en dødsfælde og forbyder alle at komme i nærheden af den …";