For syv år siden forlod Da Shan sin fødeby Shaoyang, sin familie og sin ungdomskærlighed. Da han vender hjem er han en anden: rig, berømt og moderne. Også Shaoyang må indstille sig på den nye tid. Den gamle rumraketfabrik, byens stolthed og alles levebrød lukker, og hele det lille samfund kastes ud i en uvis fremtid. Liu Bei, Da Shans ungdoms elskede forsørger nu sig selv og sin søn som prostitueret i Tehuset “Drik og Drøm”, byens bordel. Da Shans gensyn med sin egen fortid bringer Kinas historie til live igennem de personer, som befolker byen og romanen. En grum og let, fortryllende og frygtelig fortælling om menneskeskæbner, der knuses af historiens hjul, om forandring, forvandling og overlevelse.