Hans bedste ven har taget sit eget liv, og selv er han lige dumpet til eksamen. Sommerferien efter 2. real tegner bestemt ikke lys, men Bjørn har mod på livet, og snart tjener han både penge og går i seng med Ellinor, der er gift med en styrmand på langfart og meget eksotisk. Sorgen og skammen lader sig dog ikke fortrænge i længden. Og en nat, da Bjørn kommer på uanmeldt besøg i sin elskerindes soveværelse, møder han i mørket ? den bedragne ægtemand.