En skräddare och en guldsmed är ute och vandrar. Det är sent, men från en av kullarna i det i landskapet hörs något – toner som blir allt starkare, och övergår i ljuv musik. Där finner vandrarna småfolket, och festar tillsammans med dem natten lång. Dagen därpå vaknar de, osäkra på vad som hände kvällen innan, med fickorna fulla av guld. De båda männen får mersmak. Hur ska de hitta tillbaka till småfolket igen?
I serien ”Grimm” finns tio av bröderna Grimms allra rysligaste sagor, återberättade av de danska barnboksförfattarna Kenneth Bøgh Andersen och Benni Bødker.