En dansk kvinde er på forretningsrejse i Rom, hvor hun tilfældigt møder en italiensk mand, som hun indleder et seksuelt forhold til. En dag, de sidder på en cafe, træder en brutalt udseende mand ind ad døren. Da den unge servitrice dukker op, bliver hun ligbleg. Manden lægger et brev på bordet og går. Kort efter kommer servitricen og samler det op. Men hvem er manden? Hvilket forhold har han til pigen? Og hvorfor er hun skræmt fra vid og sans? De elskendes seksuelle oplevelser og fantasier opildnes af deres forestillinger om manden og den unge pige - der også skal vise sig at krydse skæbnespor med de elskende. Noa N er et pseudonym for en etableret kvindelig dansk forfatter.