Månerne formørkes, der varsles om krig og ulykke, og rygterne fortæller om drager højt mod nord. Men i dværgenes velbevogtede by Thorbardin bekymrer ingen sig om den slags. Ingen undtagen den unge Chane Feldstone. Han har en drøm - en drøm om at han begiver sig ud på en færd som Thorbardins skæbne afhænger af.