Da Hal Courtney stævner ud med to skibe fra England for at tilintetgøre de frække pirater, der ombringer East India Company’s skibe i begyndelsen af 1700-tallet, aner han ikke, at det skal blive den mest skæbnesvangre rejse, han nogen sinde har foretaget.
Han har sine tre sønner, Tom, Guy og Dorian, med om bord. Men snart må han sende Guy videre med et af skibene, for at han kan eskortere familien Beatty til Bombay. Guy har forelsket sig i datteren Caroline Beatty, men Tom og hun har haft et heftigt forhold om bord. Derfor er Guy rasende på Tom og glad, da deres veje skilles.
Hal lægger nu alle fælder ud for at opspore piraterne, men de er klogere end som så. De har allerede spioner ude, der finder ud af, at Hal er efter dem. Men Hal er overmodig og tager kampen op. Med katastrofale følger ...