Efter Isfolkets hemmelige møde i Dæmonernes bjerg var det blevet klart, at kampen mod den onde Tengel ville blive endnu vanskeligere og farligere, end nogen af dem havde troet.
Fem af Isfolkets medlemmer drog af sted mod Trøndelag og Isfolkets glemte dal – og opdagede, at den onde Tengel havde en hel bande på jagt efter dem …
Dette er 42. bog i Sagaen om Isfolket – om den onde Tengels efterkommere og deres pagt med djævelen.