I sumpområdet Las Marismas i Spanien sad en amatørkomponist og eksperimenterede med troldstemt musik. Han fuldførte aldrig "værket", men tonerne var nok til at få den onde Tengel til at røre på sig. I al hast blev unge Vetle sendt ud af Isfolket for at ødelægge noderne, før der skete en katastrofe. Men Tengel havde mægtige hjælpere, og en af de værste var allerede på vej for at standse Vetle...
Dette er 35. bog i sagaen om Isfolket - om den onde Tengels efterkommere og deres pagt med djævelen.