I en dyster dal langt inde i de Transsylvanske Alper lå en fjern landsby og en skræmmende borg. Mange mænd havde forvildet sig dertil, og ingen af dem var nogensinde blevet set igen.Til dette sted kom Heike Lind og hans ledsagere, Mira og Peter. De opdagede, at landsbyens indbyggere levede med en konstant, knugende frygt - og at frygten havde noget at gøre med fyrstinde Feodora og den billedskønne Nicola oppe fra borgen ...
Dette er 20. bog i sagaen om Isfolket - om den onde Tengels efterkommere og deres pagt med djævelen.