هذه القصة عبارة عن حكايتين؛ الأولى: حكاية حبيب الذي يحبّ الموسيقى ويعزف بآلة البيانو، والثانية: حكاية فراس الذي يحبّ الرسم ويتدرّب عليه منذ الصغر، ويترشّح كلّ منهما لجائزة في احتفال البلدية في منطقتهما. تُرى ماذا سيفعلان في هذه المسابقة؟ وما المفاجأة الموجودة في نهاية القصة؟