Carolina har ett hemligt men viktigt arbete vid hovet: hon ansvarar för att se till att kungens son Oscar blir en man. Men Carolinas kunskap i kärlek behövs på annat håll. En mystisk tysk man dyker upp och tar med henne till London och Paris dit Napoleon just återvänt efter kriget. Är kärlekens lustar större än lusten efter makt? Carolina blir tvungen att ta till alla sina knep för att ta reda på det.