EN DAG VILL Trollet och Dennis leka med sina vänner granaporna. Men granapor gillar inte att leka. Däremot gillar de matsäck, och när de får höra att barnen ska på picknick nere vid älven med Dennis mamma bestämmer de sig för att följa med. Matsäck är nämligen det bästa granapor vet, särskilt oliver.
På stranden träffar de trollkarlen Magiske Magnus. Han har hög hatt och glittriga skor, men kan han verkligen trolla på riktigt?