En man som arbetar som mjölnare och jobbar hårt för att hålla sin familj på fötter får en dag en oväntad möjlighet till rikedom. En herre besöker honom, en herre med svarta ögonhålor. Han erbjuder sig att ta hand om mjölnarens bekymmer på ett villkor – om han får det som står bakom kvarnen. Ett äppelträd är enkelt att ge upp, tänker mannen. Vad han dock inte inser är att hans dotter står vid trädet …
I serien ”Grimm” finns tio av bröderna Grimms allra rysligaste sagor, återberättade av de danska barnboksförfattarna Kenneth Bøgh Andersen och Benni Bødker.