"Bjørn er tilbage i Brovst efter sit eksil hos mormor i Ikast og drømmer om at uddanne sig til skuespiller, når realeksamen er overstået. Samtidig forelsker han sig i barndomsveninden Gertrud, der spiller klaver til skolekomedien, hvor han selv både instruerer og optræder. Men vennerne i bandet The Tortoise Dimension er ligeglade med teaterkunst, og den skønne Randi med det sorte pagehår ser ud til at ville mere end blot at kysse. "