En kontroversiel fortælling om de to halvbrødre Michel og Brunos livsbaner og den vestlige verdens forfatning op mod årtusindeskiftet.
Michel er en strengt deterministisk, følelseshæmmet forsker i biologi, som kompenserer for sin dalende seksuelle interesse ved at hellige sig sit arbejde, sit supermarked og sine nervepiller - indtil et sabbatår bringer ham på sporet af en ny menneskerace.
Bruno er en falleret gymnasielærer på evig jagt efter nye seksuelle udskejelser. På en campingplads blandt new age-inspirerede gamle 68'ere møder han en aften en fremmed, nøgen kvinde, som lader ham ane muligheden for et lykkeligt liv med garanteret seksuel tilfredsstillelse hver dag.
Pressen skriver:
»En hæmnings- og hensynsløs dissektion af vores vestlige intimsfæres udvikling gennem det sidste halve århundrede ... ætsende ironisk, ustyrlig morsomt«
– Weekendavisen
»Et europæisk mesterværk«
– Information
»Uhyggelig, oprivende, væsentlig og helt uomgængelig«
– Jyllands-Posten