Demelzas bror manglede altid penge, så da han fik chancen for at leje sit gamle herresæde ud, gør han det med henrykkelse. Men hvad med hans yndige søster Demelza. For jarlen af Trevarnons rygte med hensyn til kvinder var så dårligt, at han ikke turde udsætte sin uskyldige, unge søster for et møde med den charmerende levemand. Alligevel kom jarlen til at træffe den hjertevarme, unge pige ...