Da George Manning mister sin kone efter flere års ødelæggende sygdom, flygter han ind i en isoleret tilværelse på en vestjysk ferieø. Her bruger han næsten al sin tid på dulme sin sorg og fortrænge fortidens ærgrelser og svigt - især hans egne. En dag møder George Manning sin ungdoms flirt Viveca, som hurtigt forsøger at lægge beslag på ham. Han trækker sig dog fra hende, da alderen og erfaringen ikke tillader, at han kan indgå i endnu et destruktivt forhold.
Efter at være vendt tilbage til sin isolerede tilværelse møder han en ny kvinde, købmandens kone Cecilie, der opsøger ham for hans evner inden for akupunktur. De har begge ar på sjælen, men tiltrækkes af hinanden. Måske fordi de ingen af dem ønsker at udøve vold mod den andens skrøbelige kerne. Måske fordi accepten af hinanden er noget af det mest helende, der findes...